Уютный Любимов оказывается потрясен чередой жестоких убийств молодых женщин, нарушивших привычное течение жизни и вызвавших серьезную тревогу среди жителей. На расследование назначена Кира Карелина, следователь по особо важным делам, которая видит в происходящем отчетливые признаки деятельности серийного убийцы. Ее уверенность подкрепляется сходством эпизодов и нарастающей динамикой преступлений. В это время в город приезжает психотерапевт Константин Холмогоров, практикующий метод регрессивного гипноза и давно не бывавший на родине. Он случайно оказывается вовлечен в одно из расследований и, проанализировав увиденное, предлагает альтернативную версию, основанную на психологических механизмах, а не только на криминалистике. Между Карелиной и Холмогоровым возникает профессиональное напряжение: каждый уверен в правильности своего подхода, а улики допускают множественные трактовки. Однако по мере того как дело становится все сложнее, оба понимают, что им придется учитывать версии друг друга. Совместная работа приводит к неожиданным выводам, а истинная природа преступника раскрывается лишь тогда, когда ставки становятся максимально высокими.