Летом 1943 года советская разведка получает сведения о том, что Германия приступила к разработке атомной бомбы, и это открытие становится ключевым вызовом для руководства страны. Чтобы выяснить масштабы угрозы и добыть секретные данные, в Берлин направляется опытный агент Франс Хартман, давно работающий в немецкой столице под надежным прикрытием. Ему поручено внедриться в научные круги и установить контакт с теми, кто курирует проект, используя любые связи и возможности, включая выход на шефа немецкой разведки, которого Хартман постепенно втягивает в опасную игру. Каждый шаг агента становится частью сложной операции, где малейшая ошибка может стоить жизни, а успех определяет будущее страны. Однако в ходе выполнения задания Франс встречает Дори, сотрудницу германского МИДа, и эта женщина нарушает привычный порядок его существования, заставляя его балансировать между чувствами и долгом. Тем временем в Москве начинается ускоренный переход от теоретических исследований к практическим этапам создания собственного атомного оружия. Ученые работают в жестких условиях, под давлением времени и необходимости опередить врага, чтобы обеспечить стратегическое преимущество и предотвратить возможное использование немецкой разработки как инструмента шантажа против союзников. Судьба операции, как и будущее всей страны, зависит от того, удастся ли Хартману выполнить миссию, не потеряв концентрации, и сумеют ли советские специалисты воплотить теорию в реальное оружие, способное изменить ход войны.